Pecunias

Der Name PECUNIAS, der sich aus dem Lateinischen ableitet, steht für das Kapital.

Wer wir sind:

PECUNIAS ist die Plattform der Zukunft und setzt auf das Know-how der Besten am Markt befindlichen Anbieter und Produktpartner. Ein Unternehmen mit einem sehr breiten Fundament, um alle Aufgaben der Zukunft pünktlich und genau zu erledigen.

PECUNIAS hat keine kapitalmäßigen Verflechtungen zu Produktgesellschaften. Somit sind wir bei der Auswahl der Anlage- und Versicherungsprodukte völlig frei und nur der Qualität und Ihren Bedürfnissen verpflichtet.

Mit diesem Produktuniversum sind Sie stets in der Lage, alle Anlage- oder Vorsorgewünsche Ihrer Kunden – egal, um welche Assetklassen oder Versicherungssparten es sich handelt – zu erfüllen.

Was wir machen:

Als Vollsortimenter unter den Vertriebspools stellen wir unseren Kunden und Beratern über 100 Produkte von mehr als 50 Gesellschaften aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen und Finanzierungen zur Verfügung.

Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung wissen wir, was wir brauchen, um bei unseren Kunden einen kompetenten und professionellen Eindruck zu hinterlassen.

Unser persönlicher Vertriebsservice und unsere regionalen Vertriebsdirektoren sind bundesweit vor Ort und unterstützen Sie in allen Angelegenheiten!

Wo liegt Ihr Vorteil:

Sie können sich darauf verlassen, dass den Kunden stets die passenden und qualitativ besten Produkte angeboten werden können.

Das Produktmanagement prüft dabei, teilweise in Zusammenarbeit mit externen Research-Häusern, die Anlage- oder Versicherungsprodukte, welche Ihnen danach auf unseren regelmäßig aktualisierten Masterlisten zur Verfügung stehen. Das Produktangebot dieser Masterlisten garantiert Ihnen, dass die dortigen Anlage- und Versicherungslösungen den Verkaufsprospekten bzw. den verschiedenen Bedingungswerken entsprechen und wirtschaftlich tragfähig sind.

Erfahren Sie mehr über Ihre Vorteile bei PECUNIAS...

Konzeptberatung:

Der Lebensweg eines Menschen ist von einer besonderen Herausforderung geprägt: Einerseits lässt sich sein Verlauf nie genau voraussagen. Andererseits liegt unsere Aufgabe aber genau darin, dennoch zu versuchen, ihm eine Richtung zu geben: So hegt man bestimmte Erwartungen, folgt einem gewissen Ziel und erstellt Pläne für die Zukunft.

So unterschiedlich diese Lebenswege sind, so unterschiedlich sind auch die finanziellen Ansprüche. Sie sind abhängig von diesen Erwartungen, Zielen und Plänen und können sich in jeder Lebensphase, ob gewollt oder ungewollt, verändern.

Daher sind wir der Ansicht, dass an der Basis aller finanziellen Überlegungen ein ausgeglichenes Konzept für Finanzangelegenheiten steht. Ein solches Konzept wirkt besonders dann hilfreich, wenn es sowohl ganzheitlich (auf jede Lebensphase bezogen) als auch individuell (an Ihren persönlichen Bedürfnissen orientiert) ist.

Wir bieten Konzepte und keinen Produktvertrieb!